您现在所在的位置:主页 > www.533522.com >

汉威科技:创业板非公开发行股票预案

发布日期:2019-08-11 14:22   来源:未知   阅读:

  列任一确定发行价格的定价方式:(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日

  公司股票均价;(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不

  保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、

  前股本测算,本次发行股票数量不超过58,604,561股(含),最终发行数量根据

  事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  暂行办法》规定执行,按照最终确定的发行价格不同,限售期限分别为:(1)若

  股份自发行结束之日起可上市交易;(2)若发行价格低于发行期首日前二十个交

  6、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过58,760.00万元(含),扣除

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

  工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大

  资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,

  析,并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。有关内容详见本预案“第六节 与

  注:除特别说明外,本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.............. 36

  有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.......... 37

  长。据前瞻产业研究院测算,全球传感器行业市场规模自2010年的720亿美元

  场规模不断增长,2017年国内传感器市场规模约1,300亿元,预计到2022年将

  合计达69%。我国传感器产业起步较晚,直到1972年才组建成立第一批压阻传

  与传感器大约有60%依赖进口,核心芯片80%以上依赖进口,国产化缺口巨大。

  展,公司已构建相对完整的物联网生态圈,主要是以传感器为核心,将传感技术、

  需求,降低公司对银行贷款的依赖性,有利于公司控制银行借款规模和财务费用,

  本次发行募集的资金总额不超过58,760.00万元(含),非公开发行股票的数

  量不超过发行前公司总股本的20%,即不超过58,604,561股(含)。

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过58,760.00万元(含),扣除发行

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  本次发行前,公司总股本为293,022,806股,任红军、钟超合计持有公司

  77,044,909股股份,占公司总股本的26.29%,系公司的实际控制人。其中,任红

  军持有公司61,890,629股股份,占公司总股本的21.12%;任红军的配偶钟超持

  58,604,561股(含本数)。按本次非公开发行股票数量的上限测算,本次非公开

  发行后,任红军、钟超合计持有公司股份的比例将不低于21.91%。结合公司股

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过58,760.00万元(含),扣除发行

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  济利益的损失,而且对于国家政治、经济、军事等信息安全造成严重威胁。同时,

  另一方面,公司目前只有设计环节,而晶圆制造、封装和测试环节需要外协完成,

  导致公司环境传感器和压力/流量传感器业务的发展,很大程度上依赖外协封装,

  中提出:推动智能传感器、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化;

  (2017-2019年)》,提出“到2019年实现传感器产业取得明显突破,微机电系统

  (MEMS)工艺生产线产能稳步增长”的总体目标;2017年12月,工信部出台《促

  进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,重点提出发展市

  根据民生证券出具的研究报告,中国为全球MEMS传感器最大的市场,2015

  年中国MEMS传感器市场规模约为300亿元,连续两年增速在15%以上,随着

  劲。随着华为、小米、OPPO、vivo等国产手机厂商在全球崛起,预计智能手机

  器、气体传感器等MEMS器件将实现快速增长,2017年至2020年,年均复合

  MEMS气体传感器、MEMS湿度传感器、MEMS压力传感器、MEMS流量传感

  本项目预计总投资22,097.51万元人民币,包括土地和厂房建设费3,106.77

  万元、设备购置费16,610.00万元、前期建设和测试费1,136.30万元、预备费417.07

  经测算,项目建成达产后,预计可实现年均销售收入18,690.27万元,年均

  净利润为4,213.28万元,项目财务内部收益率15.62%(税后),投资回收期6.75

  公司气体传感器产能不足问题凸显,车间产线设备和人员的利用率已达到100%,

  足已成为制约公司发展的重要因素。因此,本项目拟新建一条年产150万只气体

  级换代和技术水平的提高。同时,国内传感器在产品品质、工艺水平、生产装备、

  1998年,公司推出了第一颗传感器——MQ-4天然气检测传感器,从此开始

  本项目预计总投资19,234.03万元人民币,包括土地和厂房建设费4,707.34

  万元、设备购置费12,550.00万元、前期建设和测试费987.05万元、预备费364.89

  经测算,项目建成达产后,预计可实现年均销售收入14,247.79万元,年均

  净利润为3,924.21万元,项目财务内部收益率15.86%(税后),投资回收期6.59

  作为新兴产品在各行业中受到愈加广泛的应用,现已广泛用于电子、化工、机械、

  现场的气体环境,防止因气体泄漏引起爆炸、火灾、中毒等事故,保障生产安全。

  本项目预计总投资16,155.86万元人民币,包括土地和厂房建设费6,306.77

  万元、设备购置费7,459.20万元、前期建设和测试费922.50万元、预备费293.77

  万元、铺底流动资金1,173.62万元。具体建设内容见项目总投资构成见下表。

  据测算,项目建成达产后,预计可实现年均销售收入为17,982.30万元,年

  均净利润3,725.71万元,项目财务内部收益率15.23%(税后),投资回收期6.89

  进一步对物联网系统方案的各环节(包括感知终端、通讯传输、平台应用等方面)

  本项目预计总投资5,749.64万元人民币,包括土地和厂房建设费1,415.59

  万元、设备购置费3,839.71万元、前期建设和测试费381.60万元、预备费112.74

  强化公司的技术优势,提高市场占有率,有助于公司市场地位、品牌价值的提升。

  力。因此,本次募集资金投资项目合理、可行,符合公司及公司全体股东的利益。

  本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化,预计增加不超过58,604,561

  本次发行前,公司总股本为293,022,806股,任红军持有公司61,890,629股

  股份,占公司总股本21.12%,任红军的配偶钟超持有公司15,154,280股股份,

  占公司总股本5.17%。任红军为公司控股股东,任红军、钟超合计持有公司总股

  58,604,561股(含本数,按当前总股本测算)。按本次非公开发行股票数量的上

  21.91%。结合公司股权结构情况,任红军、钟超仍为公司实际控制人。因此,本

  一段时间才能体现。因此,短期内公司每股经营活动产生的现金流净额将被摊薄。

  应用在消费电子、汽车、医疗电子、市政等领域,应用场景广泛,技术方案众多,

  渠道和客户。因此,公司未来可能面临更加激烈的市场竞争,具有一定市场风险。

  历史上进行了多次收购,形成了一定金额的商誉,截至2019年6月末账面金额为

  34,725.22万元。2018年之前,公司已根据被收购企业的实际经营情况并在保持谨

  61,890,629股股份,占公司总股本21.12%,为公司的控股股东。截至本预案公告

  日,控股股东任红军累计质押公司股份3,900万股,占其持有本公司股份总数的

  63.01%,占本公司总股本的13.31%。根据《中华人民共和国担保法》《中华人民

  的意见》(国办发[2013]110号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

  通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

  ([2013]43号)等的相关规定,公司经2018年年度股东大会审议通过的《公司

  产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过人

  2017年6月9日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过《关于2016

  年度利润分配的议案》,以2016年12月31日总股本293,022,806股为基数,向

  全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),合计派发现金10,255,798.21元,

  2018年5月11日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过《关于2017

  年度利润分配的议案》,以2017年12月31日总股本293,022,806股为基数,向

  全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),合计派发现金13,186,026.27元,

  2019年4月23日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《关于2018

  年度利润分配的议案》,以2018年12月31日总股本293,022,806股为基数,向

  全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),合计派发现金4,395,342.09元,

  实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司

  公司的实际情况,制定了《汉威科技集团股份有限公司未来三年(2019-2021年)

  10%(含10%)。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年

  经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司审议调整或者变更现金

  的意见》(国办发[2013]110号)要求,以及《关于首发及再融资、重大资产重组

  摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障

  (3)假设发行数量为58,604,561股,募集资金总量为58,760.00万元,本测

  (5)假设2019年和2020年,除本次非公开发行外,不存在其他导致公司

  (6)2019年1-6月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属

  于母公司股东的净利润分别为8,695.92万元和5,345.57万元。较去年同期,分别

  增长30.42%和56.39%。扣除商誉减值影响,2018年归属于母公司股东的净利润

  和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为11,720.67万元和

  6,211.11万元。假设2019年全年利润实现情况和上半年的增幅一致,本港台最快开奖现场,在不考虑

  商誉减值影响的情形下,2019年预计归属于母公司股东的净利润约为15,285.95

  万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为9,713.65万元。

  后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%、10%、20%三种情形

  2020年6月末进行2019年度分红,并假设本次分红采用现金分红的形式,现金

  表公司对2019年、2020年盈利情况和现金分红的承诺,也不代表公司对2019

  年、2020年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策,投资者据

  假设情形1: 2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母

  假设情形2: 2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母

  假设情形3: 2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母

  注:上表2019年度数据为根据2019年半年度数据估计的全年数值,未经审计。上述

  计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收

  理念,公司根据《公司章程》,制定了《未来三年股东分红回报规划(2019-2021

  年度)》,建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,公司将按照法律法